啤酒业步入存量市场,啤酒行业巨头竞争愈加激烈

糖酒会,云平台|2021-07-02

数据显示,2020年1月份-12月份,全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量3411.11万千升,同比下降7.04%,产量净下降258.5万千升。这意味着啤酒行业的竞争逐渐由“增量”转为“存量”。2010 年来中国啤酒 行业逐渐确立以华润、青岛、百威、燕京和嘉士伯五大集团为首的竞争格局。2012-2020年间啤酒行业 CR5 从 67%提升至 90%。同时由于啤酒产能,产量进入平稳期,未来国内啤酒市场的格局将趋于稳定,整体转为存量博弈。

根据Euromonitor数据显示,2015年中国高端啤酒市场销量仅336.6万千升,市场规模约1200亿元,占比仅24.6%;2015年-2019年,高端啤酒呈井喷式发展,销量年复合增长约10%,市场规模年复合增长约13.5%。在消费升级的推动下,预计2024年高端啤酒消费量将突破550万千升,市场规模将达2800亿元,占比跃升至40%。除此之外,随着消费者物质生活水平的不断提高,可支配收入增加,不仅增强了消费者在选择啤酒时的购买力,也提高了对啤酒品质的追求。资料显示,近十年城镇居民食品烟酒人均消费支出复合增速为 5.6%。消费升级趋势明显促使国内五大啤酒巨头之间的竞争将愈加激烈,品牌高端化即是发展趋势,也是竞争焦点。

根据招银国际近日发布的研究报告,华润啤酒公司将2025年高端化目标从 316万千升提高至400万千升,2020-2025年次高端或以上啤酒复合年增长率目 标也从16.7%提高到22.3%。

青岛啤酒自 2017 年开启销售降费计划,并于 2018 年开始去除低效产能,2017-2020 年净利润 CAGR 达 19%,,盈利能力表现突出。2020 年实现归母净利润 22 亿元,同比大幅提升19%,据西南证券研报分析,叠加青岛啤酒在产品、渠道和品牌端的竞争优势,未来三年利润端有望维持 24%左右增速。

百威亚太近些年来在发力精酿啤酒。据了解,精酿啤酒的酿造工艺、时间、原材料不同于工业啤酒,因此价格较高昂。便宜的精酿大概是40~60元/罐,好一点的都在70元/罐以上。精酿啤酒算是啤酒中的高端产品,百威发力精酿啤酒,也是在巩固高端市场。

重庆啤酒(600132.SH)在与嘉士伯完成资产重组后,重庆啤酒旗下品牌矩阵进一步拓展,形成了“本地品牌 国际品牌”的品牌组合。得益于资产重组的完成,在业绩上实现大幅增长。年报显示,2020全年重庆啤酒实现营业收入109.42亿元,历史上突破百亿元大关,较2019年的35.84亿元增长约2.05倍;净利润方面,2020年重庆啤酒实现净利润10.77亿元,较2019年6.57亿元增长63.93%。按营收计,重庆啤酒已晋升行业第四席位,仅次于百威、华润、青岛。

今年上半年,燕京啤酒(000729)持续上新了多款全新产品,进一步调整产品结构,并推动高端化以及年轻化进程。尽管产品颇多,但从市场占有率层面来看,燕京啤酒却有些力不从心。根据中国酒业协会相关数据显示,燕京啤酒从2012年至2020年市场占有率下降近两个百分点。其中,2012年至2020年各年度燕京啤酒市场占有率分别为12.2%、12.3%、11.8%、11.2%、11.0%、9.9%、10.1%、10.2%、10.3%。对此,啤酒营销专家方刚表示,燕京啤酒面前存在的问题是主要集中于市场广度、渠道深度以及体量上的不足,因此导致其增长范围较小。对于燕京产品组合来说,其中高端占比接近40%,所以从整体增长的角度来说,燕京具备争夺中高端市场的能力,但由于强势的区域太少,所以使得可增长的范围太小,因此他整体在竞争中处于劣势。

四川凤求凰投资管理有限公司董事肖竹青表示:“从国内啤酒市场来看,经历过一轮资本的‘跑马圈地’后,啤酒行业五大巨头格局基本形成。其中,百威是啤酒的‘霸主’,其他几家也正在加紧推新品布局高端啤酒。”

在亚太地区,国外啤酒巨头吨价在 4500-8000 元区间。随着国内消费者生活水平的提高和啤酒行业高端化进程的推进,预期国内啤酒吨价仍有巨量增长潜力。

来源:腾讯网


X

相关行业动态

 微信公众号
 触屏版
 电脑版
首页 关于我们 联系我们 注册 登录 网站规则
糖酒网版权所有 2004-2022
首页 产品分类 我没找到 游客 线上展会